Las empresas de inversión en activos digitales (criptomonedas) destinaron USD 2,700 millones a proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) en 2022, un 190% más que en 2021, mientras que las inversiones en proyectos de finanzas centralizadas fueron en sentido contrario: cayeron un 73% hasta los USD 4,300 millones en el mismo periodo.
El increíble aumento de la financiación DeFi se produjo a pesar de que las cifras globales de financiación de criptomonedas cayeron de USD 31,920 millones en 2021 a USD 18,250 millones en 2022, cuando el mercado pasó de alcista a bajista.
Según un informe del 1 de marzo de CoinGecko, citando datos de DefiLlama, las cifras “apuntan potencialmente a DeFi como la nueva área de alto crecimiento para la criptoindustria”. El informe señala que la disminución de la financiación hacia CeFi podría apuntar a que el sector “está llegando a un grado de saturación”.
El incremento de la inversión en DeFi, que casi se ha triplicado, es también una asombrosa multiplicación por 65 desde 2020, al comienzo del último mercado alcista.
Según CoinGecko, la mayor financiación DeFi en 2022 provino de la venta de tokens LUNA por parte de Luna Foundation Guard (LFG) por valor de mil millones de dólares en febrero de 2022, que se produjo unos tres meses antes del catastrófico colapso de Terra Luna Classic (LUNC) y TerraClassicUSD (USTC) en mayo.
El exchange descentralizado nativo de Ethereum (DEX) Uniswap y el protocolo de staking de Ethereum Lido Finance recaudaron 164 millones y 94 millones de dólares, respectivamente.
Mientras tanto, FTX y FTX US fueron los mayores captadores de financiación CeFi, habiendo recaudado USD 800 millones en enero, lo que representa el 18.6% de la financiación CeFi solo en 2022. No obstante, los exchange se fueron a pique solo 10 meses después y se declararon en quiebra.
Otras áreas de inversión fueron la infraestructura blockchain y las empresas de tecnología Blockchain, que recaudaron 2,800 y 2,700 millones de dólares, respectivamente, una tendencia que se ha mantenido fuerte en los últimos cinco años, dijo CoinGecko.
Henrik Andersson, director de inversiones de la gestora de fondos Apollo Crypto, con sede en Australia, afirma que su empresa está estudiando últimamente cuatro sectores específicos dentro de las criptomonedas:
El primero es “NFTfi”, que, según dijo, resulta de la combinación de DeFi y NFT. Se trata de proyectos de NFT que utilizan DeFi para aplicar diversas estrategias de negociación con el fin de obtener ingresos pasivos, o proyectos de NFT de negociación a largo o corto plazo, entre otras cosas.
I haven't bought any NFTFI token
Just waiting for @nftperp to launch a token.
Anything perp derivatives outperforms other categories
Wen launch 👀 pic.twitter.com/yaW6HNkIGN
— DeFI Saint 🦇🔊 (@TheDeFISaint) February 17, 2023
La segunda y la tercera son las plataformas de derivados on-chain y las stablecoins descentralizadas, que Andersson cree que han aparecido debido al colapso de FTX y a las últimas medidas reguladoras:
«A la luz de la debacle de FTX y los movimientos regulatorios, hemos visto un renovado interés por las plataformas de derivados on-chain, como GMX, SNX y LYRA. Las stablecoins descentralizadas, como LUSD/LQTY, también se han beneficiado del actual entorno normativo».
After @LiquityProtocol listed on Binance, combined with the recent crackdown by the SEC against Centralized Stablecoins has put some spotlight on this narrative.
Let's check it out of TOP 15 Decentralized Stablecoins 👇👇 pic.twitter.com/XWJvWpaT4l
— HC – Capital (@hc_capital) March 5, 2023
El cuarto punto clave citado por Andersson fueron las redes de capa 2 basadas en Ethereum. “2023 será el año de las L2 y, en particular, de las L2 basadas en Ethereum”, manifestó.
El director de inversiones explicó que los tokens de capa 2, como Optimism (OP), han tenido una buena conducta últimamente, sobre todo a la luz del lanzamiento de la red de pruebas “Base”, creada por Coinbase y alimentada por Optimism.
GMX, SNX, LYRA, LQTY y OP son inversiones de Apollo Crypto.
El mes pasado, el analista de criptomonedas Miles Deutscher vaticino en un tuit del 19 de febrero a sus 301,700 seguidores que los tokens de conocimiento cero, los tokens derivados del staking líquido, los tokens de inteligencia artificial (IA), los tokens perpetuos de DEX, los tokens de “rendimiento real”, los tokens GambleFi, las stablecoins descentralizadas y las monedas chinas tendrían un buen rendimiento en 2023 gracias a la fuerte financiación:
To make the biggest gains in crypto, you need to position yourself in the strongest narratives.
Some of the trends outlined in this thread still have potential to generate 50x opportunities.
🧵: 8 crypto narratives I'm eyeing right now. 👇
— Miles Deutscher (@milesdeutscher) February 18, 2023
Aunque, la financiación de capital riesgo en el sector de las criptomonedas se ha reducido en los tres últimos trimestres consecutivos, en medio de las difíciles circunstancias del mercado.
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